大手自動車部品メーカー向け： 予実管理体制の高度化および クラウドツール導入支援

背景：手作業のExcel管理と属人的な要因分析への依存により経営管理の精度・効率に課題。統合的な管理基盤の構築が急務

• 月次の計実分析が手作業のExcel管理に依存し業務負荷が高く、要因分析が「カン・コツ・度胸」に頼った属人的な状態にあり、再現性のある定量的フレームワークが不在であった
• 複数の基幹システムが存在するもデータの一元管理ができておらず、経営判断に必要な情報の収集・集計に多大な工数を要していた
• 見込管理が下期のみの実施に留まり、計画編成プロセスの非効率性もあいまって、経営判断に必要な将来情報の提供が遅延していた

実施事項：予実管理体制の全面的な設計・再構築から経営管理ツール実装・運用定着化まで一貫して支援

• 現行業務の可視化・As-Is分析
  • 計画・実績管理業務の詳細ヒアリング、月次業務サイクルのフロー整理、利用データソースの調査
•  To-Be（あるべき姿）の定義
  • 計画立案業務、予実管理業務の高度化構想策定、年度計画・月別計画の統一的管理フレームワーク設計
•  データ構造・マスタ定義の精緻化
  • 組織・財務科目・製品・取引先マスタの整備と多次元分析軸の設計
• クラウドツールの環境構築・実装
  • 複数基幹システムからの自動データ連携、計実比較・売上・原価差異・損益分析レポートの構築
•  運用体制整備
  • ユーザートレーニング、運用マニュアル作成、承認フロー・配賦処理ルールの定義

成果：予実管理サイクルの大幅短縮と再現性のある分析体制の確立

• 月次予実分析サイクルの大幅な短縮を実現し、手作業エラーを排除することで経営数字の信頼性を向上
• ルールベースの予実分析体制を確立し、単価差異・数量差異・操業度差異の明確な分離による再現性ある要因分析が可能に
• 複数システムからの半自動でのデータ連携を実現し、製品別・取引先別・売上区分別等の多次元分析機能を構築。一貫性のある統合経営管理体制を確立